Infrastructures de transition énergétique

La transition énergétique n’aura lieu que si les infrastructures nécessaires existent pour la soutenir.

Mirova développe des stratégies d’investissement permettant aux investisseurs de soutenir la transition énergétique à travers la construction et la gestion d’infrastructures de production d’énergies renouvelables, de stockage et de mobilité propre en Europe.

Mirova

Investir pour soutenir la transition énergétique européenne

Notre objectif est d’offrir aux investisseurs institutionnels des opportunités de création de valeur à long terme tout en soutenant un développement économique durable, local, solidaire et respectueux de l’environnement.

Depuis 2002, Mirova participe à la transition énergétique en finançant des capacités nouvelles de production d’énergies renouvelables ou en investissant dans des projets en exploitation utilisant des technologies matures (solaire photovoltaïque, éolienne, hydroélectrique).

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Grâce à une connaissance approfondie du marché français et européen des énergies renouvelables et à un réseau étendu de partenaires, Mirova a structuré une plateforme d’investissement robuste dédiée à la transition énergétique, dont le périmètre d’intervention s’étend à la transition énergétique dans son ensemble : stockage, biogaz, hydroélectricité, hydrogène et mobilité électrique, et ce partout en Europe.

 

Chiffres clés

1,5
milliards d'euros

d'encours sous gestion

5
générations

de fonds de transition énergétique

20
années

d'expérience dans les infrastructures bas carbone

300
projets

de transition énergétique financés dans plus de 10 pays en Europe

5
GW

de capacité installée financée

Source : Mirova au 31 mars 2021

Pourquoi investir dans les infrastructures de transition énergétique ?

Les énergies renouvelables constituent l’un des segments qui connait la croissance la plus rapide au sein du marché des infrastructures. En effet, dans le cadre de la transition vers une économie bas carbone, la production et le stockage d'énergie propre, mais également la connexion au réseau de distribution et l'électrification des transports constituent des opportunités d'investissement attractives.

UNE TRANSITION EN MARCHE

  • En termes de positionnement : la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie dans l'Union européenne augmente. De 9,6% en 2004, elle est passée à près de 20 % en 2020, l’objectif étant de représenter 32 % d’ici 20301.

  • En termes d’investissements : afin d’atteindre cet objectif, 1 700 milliards d’euros devront être investis dans les 10 prochaines années2.

  • En termes d’opportunités : la transition énergétique permet aux investisseurs institutionnels de prendre part à la lutte contre le changement climatique.

UN SECTEUR EN MUTATION

  • En termes de compétitivité : la baisse constante des coûts de production met les énergies renouvelables sur un pied d’égalité avec les sources d’énergie traditionnelles.
  • En termes d’innovation : un nombre croissant de solutions aux enjeux de transmission, de distribution et de stockage de l’énergie permettent une meilleure intégration des technologies renouvelables existantes et émergentes dans les systèmes énergétiques.
  • En termes de financement : les énergies renouvelables matures offrent une bonne prévisibilité et une stabilité des flux de trésorerie.

UN THÈME D’INVESTISSEMENT PORTEUR

  • Une source de diversification de portefeuille : investir dans des actifs réels donne accès à des flux de trésorerie relativement stables, indexés à l’inflation, peu volatils, et peu corrélés aux cycles économiques et aux marchés financiers.
  • Un potentiel de rendement attractif : dans un environnement de taux bas, les énergies renouvelables présentent un potentiel de rendement ajusté du risque attractif.

De multiples opportunités d’investissement

Engagée dès la première heure en faveur du financement d’infrastructures d’énergies renouvelables, Mirova dispose d’une vision unique de ce marché et accompagne des projets innovants en termes de technologies, de structuration ou de géographie.

Découvrez nos fonds
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Une équipe dédiée de 20 professionnels du financement des infrastructures de transition énergétique

En associant des compétences complémentaires (développement de projet, fusions-acquisitions, services financiers, marché carbone, politiques publiques…), l’équipe combine le savoir-faire et l’expérience lui permettant de financer et de gérer les projets les plus complexes.

Notre équipe d'investissement est soutenue par une équipe de recherche dédiée aux risques, à la législation, à la conformité et aux questions ESG, afin de garantir la qualité et la durabilité de ses investissements et de gestion des risques.

Une expertise de gestion récompensée

Investisseur européen incontournable dans le domaine des infrastructures de transition énergétique, Mirova est régulièrement récompensée3 pour le travail de qualité de ses équipes.

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2020 Mention spéciale pour la "stratégie la plus innovante" catégorie Fonds Infrastructures, SIATI

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2019 "European Renewables Energy Investor of the year", Infrastructure Investor

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2019 "European Energy Investor of the year", Infrastructure Investor

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2018 Winner of the «Infrastructure Greenfield » category, Swen Capital ESG Best Practice Honours

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2018 "Europe Wind Deal of the Year", Project Finance International

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2017 "Meilleure stratégie Green" catégorie Fonds Infrastructures, SIATI

Une approche axée sur la recherche d'impact

CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS-UNIES

objectifs-developpement-durable-infrastructures-transition-energetique

PHILANTROPIE

Nous finançons des initiatives en faveur de la lutte contre la précarité énergétique et l’accès à l’énergie.

COMPATIBLE AVEC UN SCÉNARIO CLIMATIQUE4 à 2°C5

Nous avons contribué à éviter 56 377 tonnes de CO2 depuis création6

APPROCHE ESG

Nous utilisons une méthode d’analyse basée sur le cycle de vie du projet dans son ensemble afin d’évaluer les risques et les opportunités pour la société,  l'environnement et la biodiversité.

CONTRIBUTION À LA CRÉATION D’EMPLOIS

Nos investissements contribuent à l’essor d’emplois qualifiés et décents dans le secteur de la transition énergétique dans toutes les géographies où nous opérons.

CHAIRE DE RECHERCHE

Nous finançons des programmes de recherche sur les sites de nos projets pour accroitre et partager la connaissance autour de la biodiversité dans la sphère des énergies renouvelables.

(1) Source : Commission européenne, Eurostat.
(2) Source : International Renewable Energy Agency (IRENA) – « Global Energy Transformation Report: A roadmap to 2050 ».
(3) Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.
(4) L'Accord de Paris établit un cadre mondial en limitant le réchauffement de la planète à moins de 2°C, afin d’éviter un changement climatique dangereux.
(5) La limite interne de 2°C est non contraignante à cette date et non mentionnée dans la documentation réglementaire de nos fonds. Elle peut être sujette à modification par Mirova sans préavis. L’impact carbone des investissements est calculé à partir d’une méthodologie propriétaire pouvant comporter des biais.

(6) 
Entre 2015 et 2019 pour l’ensemble des fonds d’infrastructures de transition énergétique de Mirova. Source : Mirova
Découvrez des exemples de projets d’infrastructures financés par Mirova

Cestas CESTAS-transition-energetique-ùirova-photovoltaique
RP Global Europe rp-global-mirova-transition-energetique-eolien-hydroelectrique
Corsica Sole corsica-sole-photovoltaique-energie-renouvelable
Masaï eolien-solaire-mirova-investor-transition-energetique
Cogénération Biomasse Novillars energie-biomasse-investissement
DANA GAZ engie-mirova-gana-gaz-biogas
RES RES-eolien-suede©ferdinand-stohr
MONET monet-hydoelectric-engie-cnp-assurances-mirova
WINDSKA windska-poland-windfarm-GettyImages
DRIVECO DRIVECO-mobilite-electrique
Cestas
  • Solaire photovoltaïque | France
  • Promoteur : Neoen
  • Puissance : 300 MW (Yingli, Trina Solar, Canadian Solar)

 

CESTAS-transition-energetique-ùirova-photovoltaique
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RP Global Europe
  • Portefeuille éolien et d’hydroélectrique | Europe
  • Promoteur : RP Global
  • Puissance : 254 MW (Enercon, GE)

 

rp-global-mirova-transition-energetique-eolien-hydroelectrique
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Corsica Sole
  • Photovoltaïque et stockage | France
  • Promoteur : Corsica Sole
  • Puissance : 40 MW (SunPower, NIDEC)
corsica-sole-photovoltaique-energie-renouvelable
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Masaï
  • Portefeuille éolien et solaire photovoltaïque | France
  • Promoteur : Valeco
  • Puissance : 180 MW (Vestas, Enercon, Silia)
eolien-solaire-mirova-investor-transition-energetique
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Cogénération Biomasse Novillars
  • Biomasse | France
  • Promoteur : Akuo
  • Puissance : 63 MWth (AET)
energie-biomasse-investissement
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DANA GAZ
  • Biogaz | France
  • Promoteur : Engie
  • Puissance : 17,5 MW
engie-mirova-gana-gaz-biogas
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En avril 2020, ENGIE et MIROVA annoncent ce partenariat stratégique dans le secteur du biogaz avec l’entrée de la quatrième stratégie d’investissement infrastructures de transition énergétique à hauteur de 50 % dans le capital de DANA GAZ, qui détient 9 unités de méthanisation en exploitation.

La filière biométhane contribuera à une économie circulaire par la valorisation des déchets, par la création d’emploi et le soutien de l’agriculture, un secteur clé pour la sécurité d’approvisionnement alimentaire et énergétique.

RES
  • Éolien | Suède
  • Promoteur : RES
  • Puissance : 85,8 MW
RES-eolien-suede©ferdinand-stohr
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Cédé à Mirova en avril 2020, le parc éolien de Rödene est situé près d'Alingsås, dans le Västra Götaland, en Suède. Le projet se compose de 13 turbines d'une capacité totale installée de 85,8 MW, soit l'équivalent de l'alimentation de 40 000 foyers en Suède, ce qui représente une économie annuelle de 230 000 tonnes d'équivalent CO2.

MONET
  • Hydroélectrique | Portugal
  • Promoteur : Engie
  • Puissance : 1,7 GW
monet-hydoelectric-engie-cnp-assurances-mirova
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Partenariat entre Engie, CNP Assurances et Mirova, le portefeuille hydroélectrique présente une capacité de production de 1,7 GW avec une durée de concession résiduelle moyenne pondérée de 45 ans et comprend trois systèmes de pompage-turbinage nouvellement mis en service ainsi que trois centrales au fil de l’eau récemment rénovées.

WINDSKA
  • Éolien | Pologne
  • Promoteur : Akuo
  • Puissance : 132 MW
windska-poland-windfarm-GettyImages
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La mise en service de ces trois projets éoliens est prévue pour 2021. Une fois opérationnelle, les centrales éoliennes produiront une énergie 100% verte qui répondra à la demande en électricité de plus de 200 000 foyers polonais, tout en évitant plus de 300 000 tonnes de CO2 chaque année.

DRIVECO

Mobilité électrique | Europe

DRIVECO-mobilite-electrique
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Expert de la mobilité électrique et solaire, DRIVECO poursuit son développement sur un marché des solutions de recharge pour véhicules électriques en croissance exponentielle. La société propose également une offre pour des stations de recharge 100% solaires associant les bornes de recharge, l’énergie photovoltaïque et le pilotage intelligent en temps-réel de l’énergie.

DÉCOUVREZ NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Les infrastructures d’énergies renouvelables, une classe d’actifs à part entière
Les infrastructures d’énergies renouvelables, une classe d’actifs à part entière
Publié le 30/04/2021

L’un des principaux défis pour les investisseurs institutionnels est de déployer des capitaux massifs et de gérer des engagements de passif de plus en plus élevés dans un environnement de taux faibles. Dans le même temps, le monde entier est confronté aux changements climatiques, à leurs impacts sur la sphère économique et plus largement à ce qu’ils impliquent d’ores et déjà en terme d’adaptation pour toute l’humanité. S’ils semblent disparates, ces deux enjeux sont désormais étroitement liés : le secteur des infrastructures d’énergies renouvelables est aujourd’hui mature et offre des opportunités d’investissement avec un bon couple rendement/risque, tout en participant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour les investisseurs, les infrastructures d’énergies renouvelables se sont ainsi imposées comme une classe d’actifs à part entière.

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Corsica Sole
Mirova entre au capital de Corsica Sole
Publié le 21/04/2021

Le développeur, exploitant et producteur d’énergie solaire et de stockage Corsica Sole consolide sa croissance et signe un accord stratégique avec Mirova. Mirova prend ainsi une part minoritaire du capital de la société et met en place un programme de financement obligataire pour un investissement total qui pourrait atteindre 80M€.

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Hydrogene-vert-transition-energetique
L’hydrogène vert, un catalyseur de la transition énergétique
Publié le 04/03/2021

Qu’il soit « gris », « bleu », « jaune » ou « vert », on ne parle que de lui : l’hydrogène. S’il est déjà largement employé dans de nombreux secteurs, son usage en tant que source d’énergie n’en est qu’à ses débuts. Les applications sont tout aussi nombreuses que prometteuses, dans le secteur de la mobilité notamment. Pour en faire le meilleur allié de la transition énergétique, il reste encore de nombreux défis à relever, à commencer par la production à échelle industrielle d’un hydrogène décarboné nécessitant des investissements considérables dans les années à venir.

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financer-la-transition-ecologique-transports-mirova-infrastructures
Financer la nécessaire transition écologique des transports
Publié le 05/02/2021

À ce jour, les secteurs de l'énergie, de l'industrie, du bâtiment et des transports totalisent ensemble plus de trois quarts des émissions mondiales de gaz à effet de serre, la mobilité concentrant à elle seule pas moins de 24 % des émissions de CO2 dues à la combustion d’énergie1. Pour limiter le réchauffement climatique conformément aux objectifs de l'Accord de Paris, financer la transition énergétique des transports vers une mobilité décarbonée relève tout autant d’un impératif écologique que d’une opportunité d’investissement vertueux.

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EDP
Mirova lance un nouveau véhicule de co-investissement pour participer à un grand projet d'infrastructures renouvelables aux côtés d'Engie et du Crédit Agricole Assurances
Publié le 20/01/2021

Mirova annonce la création récente d'un véhicule de co-investissement, qui a attiré les investisseurs existants de son fonds d’infrastructure sur la transition énergétique, le Mirova-Eurofideme 41 ("MEF4"), ainsi que de nouveaux investisseurs. Le véhicule a été créé spécifiquement pour participer, aux côtés d'Engie et de Crédit Agricole Assurances, à l'acquisition du deuxième plus grand portefeuille hydroélectrique du Portugal auprès d'EDP. L'opération, évaluée à 2,2 milliards d'euros, a été conclue fin décembre.

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Hype
Hype, pionnier de la mobilité hydrogène, franchit une nouvelle étape avec l’acquisition par HysetCo de Slota, acteur majeur du taxi
Publié le 19/01/2021

Une levée de fonds de plus de 80 millions d’euros, grâce à l’arrivée de quatre nouveaux partenaires financiers qui rejoignent HysetCo et Hype : RGREEN INVEST, Mirova (affilié de Natixis Investment Managers), RAISE Impact et Eiffel Investment Group L’accélération du déploiement de stations de distribution d’hydrogène avec de nouvelles mises en service dès 2021 pour renforcer le maillage en Île-de-France Le remplacement progressif de la flotte Slota de 600 véhicules diesel par des véhicules zéro émission

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