Newsletter Corporate T3 2021

Publié le 08/10/2021 Actualités

L'investissement durable au quotidien, qu'est ce que cela signifie ?

Retour sur les actualités de Mirova au troisième trimestre 2021.

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Actions & Taux

Mirova

Mirova US s'associe à l'un des plus grands fonds de pension d'Australie

Mirova US a conclu un partenariat important en matière d'actions mondiales avec l'un des plus grands fonds de pension australiens. Le choix de la stratégie Mirova Global Sustainable Equity s'inscrit dans le cadre de la stratégie du client visant à réduire progressivement les émissions de carbone absolues de son portefeuille d'investissement et d’atteindre d’ici 2050 des émissions de carbone nulles.

Mirova US nommée gestionnaire d’un fonds dédié à un régime de retraite

En septembre 2021, Mirova US a été sélectionnée pour gérer une partie d’un fonds dédié à un régime de retraite contractuel de £65m au Royaume-Uni, dans le cadre de la stratégie Mirova Global Sustainable Equity. Le fonds devrait être déployé dans les prochaines semaines.

Mirova US lance un véhicule canadien pour la stratégie Mirova Global Sustainable Equity 

En août 2021, Mirova US a créé un véhicule canadien pour la stratégie Mirova Global Sustainable Equity, avec un investissement initial de 100 millions de dollars canadiens en provenance du fonds de pension d'une université basée en Ontario, au Canada. Cet investissement s’inscrit dans le cadre de l’engagement de réduction de l’empreinte carbone des portefeuilles d’investissement.

Private Equity

Mirova

Mirova annonce le lancement de sa stratégie de private equity à impact

Mirova a annoncé le 29 septembre le lancement d'une nouvelle stratégie d’investissement à impact. Cette stratégie de private equity1 paneuropéenne a pour objectif d’investir dans des entreprises apportant des solutions et technologies innovantes durables contribuant à la transition environnementale. Classifiée « Article 9 » dans le cadre de la réglementation européenne « SFDR »2, la stratégie vise une levée de 300 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels et privés.

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[1] Capital-investissement 
[2] Le Règlement « Sustainable Finance Disclosure Reporting » (SFDR) vise à fournir plus de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale au sein des marchés financiers, à travers notamment la fourniture d’informations en matière de durabilité sur les produits financiers (intégration des risques et des incidences négatives en matière de durabilité).

Ombrea ouvre son capital à Mirova pour poursuivre le déploiement de ses solutions de protection climatique

La startup Ombrea, au terme d'une levée de fonds totalisant 10 millions d’euros, ouvre son capital à Mirova comme investisseur principal. Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, deux entrepreneurs français et Région Sud Investissement, investisseur historique de la société, complètent le tour de table. L’objectif de cette opération pour Ombrea : accélérer le développement de ses solutions de gestion et protection des cultures au service d’agriculteurs toujours plus dépendants des aléas climatiques.

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Mirova soutient Agronutris et ses protéines à base d’insectes

Agronutris, première société de biotechnologie française spécialisée dans l’élevage et la transformation d’insectes pour l’alimentation, annonce une levée de 100 millions d’euros, dont 50 millions en fonds propres notamment auprès du fonds SPI « Société de Projets Industriels », géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir, et de Mirova. Cette opération va permettre à la société de déployer à Rethel (Ardennes) sa première unité industrielle d’ici fin 2022 et de financer l’implantation d’un deuxième site de plus grande envergure.

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Solidaire

Mirova

Les Glénans lancent la rénovation de son patrimoine avec le soutien de Mirova

Référence de l’enseignement de la voile, l’association Les Glénans agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) finalise une première levée de fonds d’1,3 million d’euros sous forme de titres associatifs à laquelle Mirova a participé. Objectif : financer la rénovation de ses sites.

Mirova Solidaire1 : rapport d'impact 2020

Alors que la prise de conscience des investisseurs face à l’urgence écologique prend de l’ampleur, dans un contexte de crise sanitaire et d’accroissement des événements climatiques extrêmes, la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans l’investissement est désormais incontournable. En particulier, la question sociale devient particulièrement pressante, alors que nos fissures sociales se transforment en véritables fractures. Depuis une vingtaine d’années, la finance solidaire, qui garantit aux épargnants que les placements qu’ils souscrivent contribuent au financement d’activités génératrices d’utilité sociale et environnementale, connait un essor sans précédent. Convaincue très tôt de la pertinence de la finance solidaire, Mirova est actuellement la première société de gestion de l’épargne solidaire en France2.

Découvrez le rapport d’impact 2020

[1] MIROVA SOLIDAIRE est un Fonds professionnel spécialisé (FPS, FIA) de droit français. Mirova est la société de gestion. Ce fonds n'est pas soumis à l'agrément d'une autorité de tutelle. Le règlement du fonds constitue la source d’information sur ce fonds. Il contient des informations importantes relatives à son objectif d’investissement, sa stratégie pour atteindre ces objectifs, ainsi que les principaux risques relatifs à tout investissement dans ce fonds. Il contient également l’information relative aux commissions, frais et les performances historiques du fonds. Ce fonds présente les risques suivants : risque de perte en capital, risque de liquidité, risque de valorisation, risque opérationnel, risque de taux, risque de crédit, risque pays émergents, risques de durabilité. Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie ou un indicateur fiable de la performance actuelle ou future. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde.
[2] Source : Zoom sur la finance solidaire 2020 - Finansol

Mission

Mirova

Mirova désignée B Corp Best For The World™ dans le domaine « Clients » pour 2021

Mirova a été désignée parmi les B Corps « les meilleures pour le monde » (« Best for the World™ ») de 2021. Les Best for the World™ sont des entreprises B Corp ayant obtenu, dans un ou plusieurs des cinq domaines d'impact évalués et au niveau mondial, un score leur permettant de compter dans les 5 % des entreprises les mieux notées. Mirova a été reconnue sur le pilier « Clients », pour le développement de solutions d'investissement à fort impact pour les investisseurs.

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les références à un prix, un label, ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire

Mirova a choisi le Groupe Y Nexia et Better Way comme Organisme Tiers Indépendant

Entreprise à mission1, Mirova a désigné le Groupe Y Nexia et son partenaire privilégié Better Way, pour la vérification de l’exécution de ses objectifs sociaux et environnementaux, en étroite collaboration avec son Comité de Mission, composé d’experts de renom sur les questions environnementales et de finance durable, qui veille au suivi de la mise en œuvre concrète de sa mission. Des premiers échanges avec le Comité sont prévus lors du 3ème comité qui se tiendra le 18 octobre prochain.

[1] L’article 176 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, introduit la qualité de société à mission. Il permet à une société de faire publiquement état de la qualité de société à mission en précisant sa raison d'être ainsi qu’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité.

Capital Naturel

Mirova

Mirova et IDH lancent un appel à propositions de projets dans la région de la Grande Muraille Verte

En juillet 2021, Mirova et IDH ont invité les entreprises et les organisations éligibles à soumettre des propositions qui permettront la mise en œuvre de projets de gestion durable des terres et de restauration des terres commercialement viables dans la région de la Grande Muraille Verte, dans le but d'attirer des investissements privés et des financements mixtes pour développer leurs activités.

Lire l'appel à propositions

Mirova et IDH lancent un appel à projets combinant de fortes ambitions en matière d'égalité des genres et de lutte contre la dégradation des terres

La stratégie pour la neutralité de la dégradation des terres (LDN) et sa facilité d'assistance technique visent à soutenir des projets qui ont un impact positif sur l'autonomisation des femmes. Cet appel à propositions s’adresse aux entrepreneurs, aux entreprises vertes et sociales, jeunes ou plus établies, ayant de fortes ambitions en matière d'égalité entre les hommes et les femmes et qui cherchent à étendre et à renforcer leur modèle économique. Date limite des candidatures : 21 novembre 2021.

En savoir plus (en anglais)

Fonds pour la neutralité en matière de dégradation des terres (LDN) : rapport d'impact 2020

Après trois ans de travaux préparatoires, le Fonds LDN (Land Degradation Neutrality1) est devenu pleinement opérationnel en décembre 2018. En mars 2021, il a atteint sa clôture finale avec plus de 200 millions de dollars USD engagés par des investisseurs publics et privés. Afin de présenter les résultats concrets et les impacts générés sur le terrain, pour l'environnement, les personnes et l'économie, nous sommes très fiers de présenter le premier rapport d'impact du fonds LDN.

Lire le rapport d’impact (en anglais)

[1] Neutralité en termes de dégradation des terres
LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND est une Société en Commandite Spéciale (SCSp) de droit luxembourgeois, fermée à la souscription. Mirova est la société de gestion. Ce fonds n'est pas soumis à l'agrément d'une autorité de tutelle. L’investissement dans le fonds présente des risques, notamment : risque de perte en capital, risque de flux de transactions, risque opéationnel, risque de liquidité, risque pays, risque de marché, risque juridique et réglementaire, risque de change, risque de contrepartie, risque de projet, risque de valorisation.

Althelia Sustainable Ocean Fund (SOF) : rapport d’impact 2020

Le fonds Althelia Sustainable Ocean Fund1 (SOF) a atteint son closing final en juin 2020. Il a réuni plus de 130 millions de dollars d'engagements en provenance d'investisseurs publics et privés, pour soutenir des investissements durables dans l'économie bleue sur les marchés émergents du monde entier. Le rapport d’impact 2020 du fonds est désormais disponible.

Lire le rapport d’impact (en anglais)

[1] Fonds Océans durables Althelia
Le Althelia Sustainable Ocean Fund (Fonds) est une SICAV-SIF de droit luxembourgeois agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Alter Domus Management Company S.A. en est le gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (AIFM), et est autorisé à agir en cette qualité par la CSSF, conformément au chapitre 2 de la loi AIFM et de la directive AIFM. Mirova Natural Capital Limited est le conseiller en investissement de Alter Domus Management Company S.A. Le fonds est exposé au risque de perte en capital, au risque de flux de transactions, au risque opérationnel, au risque de liquidité, au risque pays, au risque de marché, au risque réglementaire, au risque de change, au risque de contrepartie et au risque lié aux projets.

Fonds Althelia pour le Climat (ACF) : rapport d’impact 2020

L'aventure du fonds Althelia Climate Fund1(ACF) a commencé il y a huit ans avec une ambition audacieuse : ralentir la déforestation par le financement de projets ayant la capacité de passer à l’échelle, qui non seulement atténuent le changement climatique et protègent la biodiversité, mais assurant également aux communautés rurales locales des moyens de subsistance équitables et durables. Nous sommes fiers de vous présenter le rapport d’impact 2020 du fonds ACF.

Lire le rapport d’impact (en anglais)

[1] Fonds Climat Althelia
ALTHELIA CLIMATE FUND est une SCA SICAV SIF de droit luxembourgeois agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF) et fermée à la souscription. Mirova Natural Capital est le conseil en investissement de ALTHELIA CLIMATE FUND GP et d'Alter Domus Management Company S.A, le gestionnaire de ce fonds (AIFM). Le fonds est exposé au risque de perte en capital, risque de flux de transactions, risque opérationnel, risque de liquidité, risque pays, risque de marché, risque juridique et réglementaire, risque de change, risque de contrepartie, risque de projet, risque de valorisation.

Infrastructures de Transition Énergétique

Mirova

Watt for Change et Mirova révèlent les 8 lauréats de leur appel à projet « Agir contre la précarité énergétique »

Watt For Change - Fondation VALOREM et Mirova ont lancé en février dernier un appel à projet national pour soutenir les acteurs locaux dans la mise en place d’actions en faveur de la rénovation des logements des ménages en situation de précarité énergétique. Après délibération, 8 projets lauréats sur 25 ont été désignés par un comité de 9 personnes pour bénéficier d’un accompagnement financier entre 20 000 et 50 000 euros.

Lire le communiqué de presse

Premier closing pour le fonds Mirova Energy Transition 5

Mirova a annoncé le premier closing à 466 millions d’euros de son fonds d'infrastructure pour la transition énergétique (MET51) lancé début 2021. Le 5ème fonds levé par l’équipe Infrastructures de Transition Énergétique propose une stratégie d'investissement dans la continuité de celle des précédents fonds, s'appuyant sur des partenariats solides établis dans l’industrie depuis presque 20 ans.

[1] MIROVA ENERGY TRANSITION 5 est une Société de Libre Partenariat (SLP) de droit français, ouverte à la souscription des investisseurs éligibles tels que définis dans son règlement. Mirova est la société de gestion. Ce fonds n'est pas soumis à l'agrément d'une autorité de tutelle. L’investissement dans le fonds comporte des risques, en particulier : risque de perte en capital, risque de marché, risque de contrepartie industrielle et publique, risque de crédit, risque de liquidité, risque de projet, risque opérationnel, risque de conformité, risque juridique et réglementaire, risque financier, risque lié au réseau d'électricité, risque de valorisation, risque de flux de transactions.

Réglementation & Engagement

Mirova

Mirova salue la proposition de la Commission européenne d'une nouvelle directive sur les rapports de durabilité des entreprises

En tant que signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI), Mirova salue la proposition de la Commission européenne d'une nouvelle directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD), qui révise la directive sur les rapports non financiers (NFRD), et son objectif d'élever l'information sur la durabilité au même niveau que l'information financière.

Lire l’article (en anglais)

Déclaration des institutions financières en vue de la Convention sur la diversité biologique COP15

Mirova soutient la mise en place d'un cadre mondial pour la biodiversité ambitieux et transformateur pour l'après-2020, en vue de son adoption lors de la 15ème conférence des parties à la convention des Nations unies sur la diversité biologique. Nous saluons la vision consistant à « vivre en harmonie avec la nature d'ici à 2050 »  grâce à la reconstitution des écosystèmes naturels avec des améliorations nettes d'ici à 2050. Pour concrétiser cette vision et faire en sorte que la prochaine série d'objectifs soit atteinte, il est urgent que toutes les parties prenantes intensifient leurs actions pour stopper et inverser la perte de nature d'ici 2030.

Lire la déclaration (en anglais)

Publications

Mirova

Mirova for Nature : point d’étape sur notre action en faveur de la biodiversité

Malgré le contexte sanitaire, nous avons continué de déployer notre feuille de route biodiversité. Vous trouverez à suivre un point d’avancement sur nos différents axes de travail, alors que le Congrès mondial de la nature de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) se déroulait à Marseille en septembre dernier, avec pour objectif d'agir pour une reconstruction fondée sur la nature, pour le changement climatique et pour la biodiversité post-2020.

Lire notre feuille de route

Agir en investisseur reponsable 2020

L’article 173 de la loi de transition énergétique impose aux investisseurs français de communiquer sur les questions sociales, environnementales et de gouvernance dans leurs investissements. La publication de notre rapport d’impact est pour nous l’occasion de démontrer que les enjeux de développement durable sont placés au cœur de nos politiques d’investissement et de nos actions en matière de vote et d’engagement.

Lire le rapport

La Génération Z : qui d’autre ?

Voici venue la Génération Z, née entre 1996 et 2016 et qui représente aujourd’hui un tiers de la population mondiale1. Ces jeunes n’ont jamais connu un monde sans internet et ont une grande chance de passer la majorité de leur temps connectés. Selon nous, cette génération est également plus sensible aux enjeux sociaux et environnementaux et n’a pas peur d’exprimer ses opinions. Les jeunes de la Génération Z, qui arrivent aujourd’hui sur le monde du travail, ont tendance à choisir des entreprises elles-mêmes plus sensibles au développement durable. Or ce sont les autres générations qui vont devoir s’adapter et non l’inverse. Et elles devront le faire rapidement et durablement, car la rupture impulsée par la Génération Z est déjà en marche.

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[1] Source : BofA Global Research, OK Zoomer: Gen Z Primer. Décembre 2020
Les éléments communiqués reflètent l’opinion de MIROVA à la date du présent document et sont susceptibles d’évoluer sans préavis.

Reporting développement durable des entreprises : faire rimer simplicité avec utilité

En juin, la US Securities and Exchange Commission (SEC) a finalisé une consultation publique sur les publications d'informations climatiques par les entreprises, à laquelle Mirova a répondu. Nous partageons ci-dessous les convictions et retours d’expérience que nous avons transmis à la SEC ainsi qu’à diverses juridictions et initiatives (Union Européenne, TCFD1, etc.) afin de bâtir des cadres solides, pertinents et utiles pour la publication d'informations en matière de durabilité et de climat par les entreprises.

Consulter la publication

[1] Task Force on Climate-related Financial Disclosures ou groupe de travail sur les informations financières relatives au climat

Le Private Equity, une solution pour accélérer le passage à l'échelle des solutions environnementales innovantes

Au même titre que sur les marchés boursiers, les investisseurs en private equity ont un rôle essentiel à jouer dans la « décennie de l’action » qui laisse moins de 10 ans pour atteindre les Objectifs de Développement Durable et combler un déficit de financement estimé à 2 500 milliards USD par an1. Anne-Laurence Roucher, Directrice générale Déléguée de Mirova, et Marc Romano, Directeur du Private Equity à impact, reviennent sur l’origine de cette nouvelle expertise lancée par Mirova et les perspectives qu’elle ouvre pour une large clientèle d’investisseurs.

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[1] Source : United Nations - Sustainable Development Goals Business Forum

Événements & Sponsoring

Seconde édition de l’événement « Agir pour le vivant » : Mirova répond présent

Du 22 au 29 août 2021 se tenait à Arles la seconde édition de l’événement « Agir pour le vivant », soutenu par Mirova. Pendant ces sept jours de débats et de rencontres pour sensibiliser et tenter de dessiner un modèle de société qui intègre les enjeux du vivant, les équipes de Mirova présentes sur place ont eu l’occasion de partager leurs expériences et leurs points de vue sur le rôle de la finance dans la transition environnementale et sociale, mais aussi puiser de l’inspiration à travers des visites enrichissantes sur le territoire arlésien.

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agir pour le vivant

Le Congrès mondial de la nature, un événement clé pour Mirova

Après de multiples reports, le Congrès mondial de la nature de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) s'est tenu à Marseille du 3 au 11 septembre. Mirova figurait parmi les mécènes de l’événement, ainsi que la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Les équipes de Mirova étaient sur place pour partager leur expérience en matière de financement de solutions basées sur la nature et discuter de nouvelles actions avec l’ensemble des parties prenantes : dirigeants issus des gouvernements, de la société civile, des organisations non gouvernementales, du secteur privé et du monde universitaire.

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uicn

Mirova à l'honneur lors de l’événement digital de Natixis Investment Managers : Green Vision series

Mirova a participé le 16 septembre à l’évènement digital « Green Vision series – Notre vision du monde » organisé par Natixis Investment Managers. Philippe Zaouati est intervenu sur la thématique : « Quand « Changement climatique » signifie « Changement de système » ». Anne-Laurence Roucher a quant à elle évoqué « L'électrification des véhicules et son impact sectoriel pour l'investisseur ».

En savoir plus (réservé aux investisseurs professionnels uniquement)

green vision series

Prix & Classements

Mirova

Mirova récompensée dans 6 catégories au Grand Prix de la Finance 2021, dont ‘Société ESG favorite’

Déjà distinguée dans quatre catégories lors de l’édition 2020 du « Grand Prix de la Finance » de H24 Finance, Mirova s’est distinguée dans 6 catégories à l’occasion de l’édition 2021 :

  • 1ère place dans la catégorie « Société ESG Favorite » : Mirova
  • 1ère place dans la catégorie « Personnalité ESG de l'année » : Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova
  • 1ère place dans la catégorie « Climat » pour notre stratégie Global Climate Ambition Equity
  • 2ème place dans la catégorie «Solidaire (label Finansol) » : stratégie Création d'emplois France
  • 3ème place dans la catégorie « Environnement » pour notre stratégie Europe Environmental Equity
  • 3ème place dans la catégorie « Impact » pour notre stratégie Global Sustainable Equity

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Pour plus d’informations sur la méthodologie des récompenses, veuillez-vous référer au site internet https://www.h24finance.com

La gestion long terme de Mirova à nouveau récompensée lors des Corbeilles Mieux Vivre votre Argent 2021

Lors de la 36ème édition des Corbeilles Mieux Vivre votre Argent, Mirova est fière d’avoir obtenu deux récompenses qui soulignent la pertinence de son approche long terme de l’investissement :

  • Première place de la Corbeille Long Terme « Société de Gestion », qui récompense les performances de l’ensemble de la gamme de fonds actions, obligataires et diversifiés sur cinq ans
  • Le Certificat de la Meilleure Gestion Actions sur 5 ans.
corbeilles

C’est la troisième année consécutive que la société de gestion est distinguée : très reconnues sur la Place, les Corbeilles distinguent les établissements dont les fonds obtiennent les meilleures performances financières sur la durée.

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Pour plus d’informations sur la méthodologie des récompenses, veuillez-vous référer au site internet https://www.mieuxvivre-votreargent.fr

Mirova doublement récompensée aux Trophées de la Finance Responsable 2021

Le 27 septembre 2020, Mirova a reçu deux prix lors des Trophées de la Finance Responsable 2021 qui vise à mettre en valeur les sociétés de gestion mettant au cœur de leur approche les considérations ESG1-ISR2 :

  • 1ère place dans la Catégorie « Actions Europe Environnement » pour le fonds Mirova Europe Environmental Equity
  • 1ère place sur 3 dans la Catégorie « Prix Climat Carbone 4 » pour le fonds Mirova Europe Environmental Equity
[1] Environnementales, Sociales et de Gouvernance
[2] Investissement Socialement Responsable
Pour plus d’informations sur la méthodologie des récompenses, veuillez-vous référer au site internet https://www.trophees-finance-responsable.com/
Tout investissement présente des risques, y compris le risque de perte en capital. Les références à un prix, un label, ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.
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Investissement durable
Newsletter Corporate T4 2020
Publié le 15/01/2021

L'investissement durable au quotidien, qu'est ce que cela signifie? Retour sur les actualités de Mirova au quatrième trimestre 2020.

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Newsletter Corporate T1 2021
Newsletter Corporate T1 2021
Publié le 08/04/2021

L'investissement durable au quotidien, qu'est ce que cela signifie ? Retour sur les actualités de Mirova au premier trimestre 2021.

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Newsletter Corporate T2 2021
Newsletter Corporate T2 2021
Publié le 08/07/2021

L'investissement durable au quotidien, qu'est ce que cela signifie ? Retour sur les actualités de Mirova au second trimestre 2021.

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