Gestion actions durable
Avec 100 % des fonds labellisés ISR et l’ensemble de ses portefeuilles d’investissement alignés sur un scénario de réchauffement de 2°C, Mirova s’impose comme un des acteurs majeurs de la gestion actions durable. Nous proposons aux investisseurs soucieux d’allouer leurs capitaux en faveur de l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) des stratégies actions dont l’ambition est de concilier recherche de performance financière et impact environnemental et social positif. Nous sommes convaincus que les investisseurs ont un rôle primordial à jouer dans la transformation de l’économie vers un modèle plus durable, et qu’ils en bénéficieront.
Chiffres clés
d’encours sous gestion investis en actions cotées de sociétés partout dans le monde
de l’investissement à la fois gérants et analystes
Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance composent l’équipe de recherche en Investissement Responsable
Gestion actions durable : l’investissement responsable au cœur de nos portefeuilles
Il apparaît désormais clairement que notre économie doit se transformer. Nous faisons face à des enjeux environnementaux et sociaux, mais aussi de gouvernance, qui nous appellent à repenser notre modèle de croissance pour le rendre plus vert et plus juste.
Pour les gérants d’actifs, prendre en compte les critères environnementaux, sociaux (ESG) et de gouvernance dans la gestion des portefeuilles actions est devenu indispensable afin d’identifier les opportunités, et de répondre aux attentes des investisseurs, mais aussi pour anticiper les risques.
La philosophie de gestion de Mirova va bien au-delà de l’intégration des critères ESG. Nous cherchons à proposer aux investisseurs des solutions d’investissement leur permettant de participer au financement des sociétés les plus avancées du point de vue ESG1 et des innovations nécessaires à la transformation de l’économie, et ce dans tous les secteurs.
Nous sommes convaincus que cette approche, à la fois financière et extra financière, constitue un puissant levier de création de valeur de long terme pour les investisseurs et l’ensemble de la société.
C’est ainsi que nous avons construit au cours des années une gamme de stratégies actions thématiques et multithématiques à impact environnemental et social. Ces stratégies répondent aux meilleurs standards de durabilité de et de reporting : elles sont a minima labélisées ISR et disposent d’autres labels spécifiques lorsque cela est pertinent (label ISR, Finansol, Greenfin, Febelfina). De plus, l’ensemble de nos portefeuilles sont alignés sur un scénario de réchauffement de 2°C.
Ces stratégies permettent de s’inscrire dans une dynamique de croissance verte et durable, qui nous paraît la seule possible sur le long terme.
[1] ESG : Environnemental, Social et de Gouvernance
Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.
Fonds thématiques et investissement à impact : duo gagnant de notre gestion actions
Mirova propose une gestion actions durable mêlant gestion active et gestion fondamentale, centrée sur le soutien à l’innovation et aux modèles capables de proposer des solutions aux Objectifs de Développement Durable. Notre stratégie d’investissement dépasse largement la simple intégration des critères ESG, puisque nous avons choisi de mettre la recherche d’impact environnemental et social au cœur de la définition de nos univers d’investissement. Nous avons ainsi développé une gamme de stratégies actions thématiques à impact, répondant à notre ambition de rechercher à la fois la performance financière et croissance durable. Chacune de ces stratégies cible un enjeu précis, qu’elle traite par le choix des investissements, mais également par la mise en place et le suivi d’indicateurs d’impacts.
Notre gamme de stratégies actions thématiques :
Financer la transition environnementale
La transition environnementale est un enjeu clé de notre modèle économique, mais aussi la source de nombreuses innovations. Notre stratégie actions Transition Environnementale propose d’investir dans des entreprises innovantes, dans les secteurs appelés les éco-activités : gestion durable des déchets et des eaux, agriculture durable, bâtiment vert, efficacité énergétique industrielle, énergies renouvelables, transports propres.
Cette stratégie est déclinée sur deux zones géographiques : l’Europe, et le Monde
Et si investir pouvait permettre la création d’emplois en France ?
En France, l’emploi est un sujet central des préoccupations économiques, sociétales et individuelles : il permet l’accès au logement, à la consommation, et constitue un vecteur de lien social. Cependant, ce sujet est encore trop peu pris en compte dans la gestion de l’épargne. La création d’emplois est également un levier de création de valeur pour une entreprise. Aussi nous avons développé une stratégie actions thématique dédiée, qui vise à investir dans des entreprises françaises et internationales favorisant la création d’emplois en France, en identifiant les opportunités sur toute la chaîne de valeur et sur l'ensemble des secteurs d'activité. Une méthodologie d’analyse a été développée, et permet la publication d’un rapport d’impact chaque année .
Égalité femmes-hommes : une question de justice, mais aussi de performance
L’autonomisation des femmes et l’atteinte d’une situation d’égalité sur le lieu de travail font partie des enjeux identifiés par l’ONU (ODD n°5). Afin de soutenir la promotion des femmes en entreprises, mais aussi parce que nous sommes convaincus que la mixité est un facteur de performance pour l’entreprise, Mirova a lancé en 2019 une stratégie actions thématique globale pour investir dans des sociétés performantes et engagées en faveur de la mixité, favorisant notamment l’accès des femmes aux instances dirigeantes et l’égalité sur le lieu de travail.
Nos équipes de recherche et de gestion ont ainsi développé une méthodologie d’analyse propriétaire quantitative et qualitative pour évaluer les sociétés, ainsi qu’une stratégie d’engagement auprès des entreprises. Enfin, Mirova a mis en place un partenariat unique avec ONU Femmes, à qui nous reversons une partie des frais de gestion afin de financer l’autonomisation des femmes dans les pays en développement.
Consulter notre concept note « Promouvoir les femmes grâce à l’investissement »
En savoir plus sur la déclaration commune d’investisseurs visant à promouvoir l’égalité femmes-hommes dans les entreprises coordonnée par Mirova
Stratégies actions multi-thématiques : financer les solutions aux Objectifs de Développement Durable
Pour permettre aux investisseurs de participer au financement de solutions aux Objectifs de Développement Durable dans leur ensemble, nous avons créée des stratégies actions multi-thématiques déclinées par zones géographiques : euro, Europe, monde et monde hors-US. Chacune, sur sa zone géographique et en fonction des opportunités cherche à investir dans l’ensemble des thématiques du développement durable à travers une gestion active de conviction responsable. Nous sommes convaincus que les entreprises les plus vertueuses aujourd’hui seront les gagnantes de demain, et nous appliquons cette vision dans l’ensemble de notre allocation d’actifs.
Mirova a développé pour ses clients investisseurs une gamme de stratégies actions innovantes dont l'ambition est de concilier performance financière et impact environnemental et social.
Mirova propose une gestion de conviction, active, reposant sur la capacité de nos gérants à identifier des modèles économiques apportant des solutions aux enjeux de développement durable.
Nos dernières publications
« Concilier création d’emploi en France et performance financière est une gageure. Mais en 2020, cela a dû être mission impossible ? » Cette question nous a été posée tout au long de l’année dernière. Le rapport d’impact Insertion Emplois Dynamique est là pour y répondre.
Le monde et l’économie d’aujourd’hui sont confrontés à des enjeux de long terme, comme la sécurité des ressources, la nécessité d’assurer des écosystèmes sains ou encore la stabilité climatique. Parce qu’il n’existe pas de Planète B, c’est l’affaire de tous d’œuvrer pour l’accélération de la transition énergétique et environnementale. La finance ne fait pas exception et a un rôle à jouer pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et ainsi limiter la hausse des températures à 1,5°C1. Les investissements peuvent aussi contribuer à la transition vers une économie qui rend plus à la planète qu’elle n’extrait de ressources et contribue à l’accroissement de la biodiversité. C’est l’objet de la stratégie Mirova Global Environmental Equity, une stratégie actions thématique visant à investir dans des sociétés qui développent des solutions robustes et des services de pointe générant un impact significatif sur la chaîne de valeur environnementale, notamment sur l’énergie et permettant une diminution rapide des émissions de gaz à effet de serre.
L’article 173 de la loi de transition énergétique impose aux investisseurs français de communiquer sur les questions sociales, environnementales et de gouvernance dans leurs investissements. Au-delà du simple exercice de conformité, la publication de notre rapport d’impact est pour nous l’occasion de démontrer que les enjeux de développement durable sont placés au coeur de nos politiques d’investissement et de nos actions en matière de vote et d’engagement. L’objectif ici est bien de rendre compte de la création de valeur sociale et environnementale recherchée par notre approche, parallèlement à la réalisation d’une performance financière. Nous espérons que ces éléments renforceront la confiance sur la qualité de notre démarche d’investisseur responsable.
Nos dernières news
Mirova est depuis sa création en 2014 la première société de gestion de l’épargne solidaire en France, avec 19,5% de part de marché à fin 2020.1 Le fonds Insertion Emplois Dynamique2, plus ancien fonds solidaire en France connaît un intérêt marqué sans précédent de la part des investisseurs particuliers et a passé la barre du milliard d’euros d’encours sous gestion en juillet 2021. Le fonds publie ce jour son rapport d’impact qui souligne une performance Emploi positive3 : +4,1 % par rapport à 2019 (vs. -0,6 % pour le CAC) et +10,4 % entre 2017 et 2020 (vs. +1,5 % pour le CAC)4.
L'investissement durable au quotidien, qu'est ce que cela signifie ? Retour sur les actualités de Mirova au troisième trimestre 2021.
