Newsletter Corporate T3 2020

Publié le 12/10/2020 Actualités

L'investissement durable au quotidien, qu'est ce que cela signifie?

Retour sur les actualités de Mirova au troisième trimestre 2020.

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Actions & Taux

Mirova

Lancement de la stratégie Actions Global Environnement

Dans la lignée de la stratégie Actions Europe Environnement, Mirova a lancé en juillet dernier une stratégie globale actions thématique, focalisée sur les entreprises participant à la transition environnementale. Gérée par Anna Vaananen et Suzanne Senellart, cette stratégie bénéficiera de l’expertise des équipes de recherche et d’investissement de Mirova. Elle est en cours de labélisation ISR et Greenfin.

Mirova et Natixis Assurances renforcent leur collaboration sur les obligations vertes avec le lancement d’une nouvelle stratégie green bonds Euro.

Après avoir lancé sa première stratégie green bonds (obligations vertes) en décembre, Natixis Assurances se renforce avec un nouveau dispositif green bonds Euro mis en place en juillet. Celui-ci se concentre sur les obligations de séniorité supérieure (Investment Grade1) émises en euro. Il propose un portefeuille aligné sur une trajectoire de réchauffement inférieure aux 2°C2 de l’ambition impulsée par les Accords de Paris. Natixis Assurances a confié à Mirova la gestion d’un portefeuille, qui devrait atteindre plusieurs centaines de millions d’euros.

[1] Les obligations investment grade, ou « catégorie d’investissement » qualifient des obligations émises par les emprunteurs les mieux notés par les agences de notation
[2] Correspond aux plans d’actions mis en place pour respecter l’Accord de Paris, c’est-à-dire la hausse qu’il ne faudrait pas dépasser pour la température moyenne de la planète entre 1850 et 2100
Les références à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.

Solidaire

Mirova

Mirova accompagne le développement de Villages Vivants

La SCA1 foncière solidaire Villages Vivants vient de lever 1,8 M€, en actions, prêts participatifs et billets à ordre auprès de La Banque des Territoires, France Active Investment, Ecofi, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et Mirova. Ces fonds sont destinés à racheter des locaux, les rénover et les proposer à la location à des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans les villages ou petites villes.

[1] Société en Commandite par Actions

Capital Naturel

Mirova

Mirova et EP Carbon lancent un Accélérateur pour soutenir les solutions naturelles pour le climat (NCS)

Mirova s'est associée à EP Carbon, un développeur de projets carbone REDD1+ basé aux États-Unis, pour lancer un Accélérateur visant à catalyser une nouvelle génération de projets carbone dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et des autres utilisations des terres (AFOLU) afin d'atténuer le changement climatique d'origine humaine et de s'y adapter, tout en produisant des effets positifs pour la biodiversité et les communautés locales.

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[1] Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, ou Reduction des Emissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts

La stratégie LDN soutient Komaza

En juillet dernier, Mirova a investi à travers sa stratégie LDN (Land Degradation Neutrality1) dans Komaza, une entreprise sociale innovante qui aide les populations locales à planter des arbres en fournissant des semis, de la formation et des intrants à de petits producteurs pauvres. L’entreprise gère ensuite l’abattage, la transformation et la commercialisation. Ce modèle innovant aide des producteurs à sortir de la pauvreté et à produire du bois de qualité à des prix compétitifs. Aujourd’hui, l’entreprise a planté plus de 6 millions d’arbres2.

[1] Neutralité en termes de dégradation des terres
[2] Source : Komaza

Capital Naturel : notre rapport d’impact 2019

La pandémie de COVID-19 est un signal d'alarme pour beaucoup. Tout le monde peut enfin considérer les effets et les avantages des solutions fondées sur la nature sur notre planète et sur la population mondiale. Alors que nous vivons dans un monde où les mots sont parfois plus forts que les actes, nous sommes heureux de présenter des résultats et des solutions alternatives à l'œuvre à travers notre rapport d'impact 2019 sur le capital naturel.

Lire le rapport (en anglais)

Mirova finalise la levée du fonds Althelia Sustainable Ocean Fund à 132 millions de dollars

Mirova a annoncé le 5 août le closing final d’Althelia Sustainable Ocean Fund (SOF)1, fonds d’investissement dédié au financement de projets et entreprises innovantes dans l’univers marin et côtier. Le montant final de la levée du fonds s’élève à plus de 132 millions de dollars. Mirova Natural Capital Limited, filiale détenue à 100 % par Mirova et basée à Londres, est le conseiller en investissement du SOF.

Lire le communiqué de presse

[1] ALTHELIA SUSTAINABLE OCEAN FUND est une SCA SICAV SIF de droit luxembourgeois agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("la CSSF") et fermée à la souscription. Mirova Natural Capital est le conseil en investissement d'Alter Domus Management Company S.A, le gestionnaire de ce fonds (AIFM).
Tout investissement présente des risques, y compris le risque de perte en capital. 

Infrastructures de Transition Energétique

Mirova acquiert 4 parcs éoliens dans l'Aveyron

Le 31 aout dernier, Mirova a acquis une participation majoritaire dans 4 parcs éoliens situés dans l’Aveyron : Montagnol, Tauriac, Muratel et Murasson. En opération depuis 2011, 2012, 2013 et 2017, ces parcs représentent une capacité installée totale de 51 MW pour 22 turbines. Selon l’analyse de Mirova, ces parcs permettront d’éviter l’émission de 6 269 tonnes de gaz à effet de serre1. Le reste du capital est détenu par Valeco, développeur du projet.

[1] Par rapport au mix énergétique français
éoliennes

Mirova s'associe à Corfu Solaire

En septembre dernier, la société Corfu Solaire (groupe Terre et Lac) annonce avoir ouvert une partie du capital de sa filiale Corsaire à Mirova. Cette levée de 18 M€ va permettre de financer la réalisation de 12 projets d’énergie solaire cumulant une puissance totale de 129 MWc1. La construction des projets commencera dès 2021 et se poursuivra jusqu’en 2023.

[1] Méga-Watt crète
panneaux solaires

Réglementations & Engagement

Mirova

Iceberg Data Lab et I Care & Consult sélectionnés pour fournir aux investisseurs un premier outil de mesure d'impact sur la biodiversité

A l’issue de leur appel à manifestation d’intérêt lancé en janvier dernier, AXA Investment Managers, BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), Sycomore Asset Management et Mirova ont choisi comme prestataire de données le consortium formé par Iceberg Data Lab et I Care & Consult pour développer un outil permettant aux investisseurs de mesurer l'impact de leurs investissements en matière de biodiversité. L’appel a été soutenu par une Déclaration des investisseurs sur la nécessité de mesurer l'impact sur la biodiversité, qui a recueilli plus d'une trentaine de signatures de la part de grands investisseurs institutionnels du monde entier, représentant plus de 6000 milliards d’euros d'actifs sous gestion

Lire le communiqué de presse

Une nouvelle stratégie finance durable pour l’Europe

La Commission Européenne a récemment clôturé sa consultation sur sa stratégie finance durable. Sur la base des contributions recueillies, la Commission présentera une nouvelle stratégie qui servira de clé de voûte au cours des prochaines années, à mesure que le cadre réglementaire de l'Union Européenne sur la finance durable évoluera.

Consulter la contribution de Mirova

Publications

Mirova

Agir en Investisseur Responsable 2019

L’article 173 de la loi de transition énergétique impose aux investisseurs français de communiquer sur les questions sociales, environnementales et de gouvernance dans leurs investissements. La publication de notre rapport d’impact est pour nous l’occasion de démontrer que les enjeux de développement durable sont placés au cœur de nos politiques d’investissement et de nos actions en matière de vote et d’engagement.

Lire le rapport

Finance : Assurance et réassurance

Depuis quelques décennies, les compagnies d’assurance et de réassurance prennent en compte les questions environnementales, sociales et de gouvernance. Cependant, l'urgence de la crise environnementale et sanitaire les met sous les feux des projecteurs. En assumant les risques, l'objectif et la responsabilité du secteur de l'assurance contribuent à garantir la résilience à long terme de nos sociétés.

Découvrir l'étude (en anglais)

Evénements & Sponsoring

Mirova soutient « Agir pour le vivant »

Du 24 au 30 aout a eu lieu la première édition de l’évènement Agir pour le Vivant à Arles. Mirova était partenaire de ce programme de réflexions et d’expérimentations territoriales afin de repenser la manière avec laquelle l’ensemble du vivant se côtoie et notre façon d’habiter le monde aujourd’hui. Philippe Zaouati intervenait lors de deux conférences : Pour une finance de la transition et L’épistémologie de la catastrophe. Il a également participé à un atelier de réflexion consacré à l’empreinte naturelle de l’entreprise.

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Agir pour le vivant

Mirova sponsor des Germinations

Le 24 septembre a eu lieu la seconde session de l’évènement Les Germinations, dédiée aux nouvelles comptabilités pour le vivant. Philippe Zaouati a participé à la table ronde « Comment tenir compte des limites écologiques et planétaires ? ».

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Germinations

Agir pour l’égalité : Mirova participe à l’événement citoyen du Think Tank Marie-Claire

Du 28 septembre au 2 octobre, Marie Claire a organisé un grand évènement citoyen afin de clôturer une année de son Think Tank « Agir pour l'égalité », dont Natixis est partenaire, et qui vise à sensibiliser et fédérer un maximum d’acteurs autour de l’égalité professionnelle. À cette occasion, Philippe Zaouati a représenté Natixis lors de la table ronde « Comment réinventer le leadership pour une entreprise plus inclusive et égalitaire ? ». Il a également présenté une étude analysant l’impact de la féminisation des entreprises sur la performance financière.

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Marie Claire

Prix

2 trophées pour Mirova lors de la 35ème édition des Corbeilles Mieux Vivre votre Argent

Jeudi 24 septembre 2020, ce n’est pas un, mais deux prix que Mirova a remportés à l’occasion de la 35ème édition des Corbeilles Mieux Vivre votre Argent. Très reconnues sur la Place, les Corbeilles distinguent les établissements dont les fonds obtiennent les meilleures performances financières sur la durée. Cette cérémonie récompensait les performances obtenues jusque fin 2019.

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Les Corbeilles
Pour plus d’informations sur la méthodologie de la récompense, veuillez-vous référer au site internet Mieux Vivre votre Argent.

Mirova remporte 3 trophées aux Impact Awards 2020 d’Environmental Finance

La plateforme dédiée au capital naturel de Mirova a vu sa stratégie océans durables et sa stratégie biodiversité Brésil être récompensées lors des Impact Awards (Prix d’impact) 2020 de la publication Environmental Finance dans les catégories respectives :

  • Équipe d'investissement de l'année - gestionnaire d'actifs
  • Projet/investissement de l'année - Océans et zones côtières
  • Fonds de l'année - multi-actifs/autres  

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Consulter la liste complète des lauréats des Environmental Finance Impact Awards 2020

Environmental Finance
Les stratégies de la plateforme capital naturel sont exposées au risque de perte en capital, au risque de flux de transactions, au risque opérationnel, au risque de liquidité, au risque pays, au risque de marché, au risque réglementaire, au risque de change, au risque de contrepartie et au risque lié aux projets.
Pour plus d’informations sur la méthodologie de la récompense, veuillez-vous référer au site internet Environmental Finance.
Les références à un prix ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement dans ces fonds présente un risque de perte en capital.
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