Newsletter Corporate T4 2020

Publié le 15/01/2021 Actualités

L'investissement durable au quotidien, qu'est ce que cela signifie?

Retour sur les actualités de Mirova au quatrième trimestre 2020.

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Actions & Taux

Mirova

Mirova parmi les premières sociétés de gestion labellisées « Relance »

Lancé le 19 octobre par la Direction Générale du Trésor, ce label a pour objectif d’orienter l’épargne des Français vers des véhicules d’investissement qui soutiennent le plan de relance économique dévoilé par le Gouvernement Français en septembre. Mirova a été parmi les premières sociétés à obtenir le label « Relance » pour sa stratégie Actions Création d’Emplois.

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Les références à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.

Mirova sélectionnée pour intégrer le nouveau dispositif de Société Générale

Début décembre, Société Générale annonce la mise en place de nouveaux partenariats avec des gestionnaires d’actifs français et internationaux de référence pour proposer à l’ensemble de ses clients particuliers une offre de produits d’épargne renouvelée et élargie qui vise à concilier performance financière et impact social et environnemental. Mirova compte parmi les gestionnaires sélectionnés pour ce dispositif en architecture ouverte.

Mirova US lance des fonds de droits japonais et australien

Mirova poursuit son internationalisation en lançant en octobre et en novembre respectivement, une stratégie de droit japonais en partenariat avec Asahi Life, et une stratégie en Australie. Ces stratégies Actions Monde, pilotées par Mirova US1, ciblent les entreprises soutenant les solutions aux enjeux du développement durable.

[1] Mirova US est une filiale implantée aux États-Unis, détenue par Mirova. Mirova US et Mirova ont conclu un accord selon lequel Mirova fournit à Mirova US son expertise en matière d’investissement et de recherche. Mirova US combine sa propre expertise et celle de Mirova lorsqu’elle fournit des conseils à ses clients.

Lancement de la stratégie Obligations Durables au Canada

Mirova a lancé le 30 octobre une stratégie Obligations Durables au Canada en partenariat avec Fiera Capital, destinée aux investisseurs institutionnels canadiens. Cette stratégie a reçu un investissement initial de 60 millions de dollars canadiens en provenance d’un investisseur institutionnel canadien.

Mirova développe sa présence aux Etats Unis

Le 15 décembre, Mirova a lancé une nouvelle stratégie Actions Américaines. Cette stratégie permet à Mirova de développer sa présence et de répondre à une demande croissante des sociétés partenaires telles que Merril Lynch et UBS pour des stratégies durables et intégrant les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Elle a reçu un investissement initial de 5 millions de dollars.

La stratégie Actions Europe Environnement dépasse les 2 milliards

Le fort rythme de collecte de Mirova au cours des dernières années a permis une croissance significative des encours sous gestion de nos stratégies. Au cours du dernier semestre 2020, la stratégie Actions Europe Environnement lancée en 2007 et gérée par Suzanne Senellart a ainsi passé la barre des 2 milliards d’euros sous gestion1

[1] Au 30 septembre 2020
Ces stratégies sont soumises au risque de perte en capital.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays.

Solidaire

Mirova

Mirova soutient le développement de Café Joyeux

Mirova a annoncé le 15 septembre, un prêt de 3 millions d’euros via sa stratégie Solidaire, pour accompagner le développement de la première famille de cafés-restaurants solidaires, Café Joyeux. Employant aujourd’hui près de 50 équipiers en situation de handicap mental au sein de ses 5 enseignes, Café Joyeux entend construire un modèle rentable et faire de la différence une force.

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Capital Naturel

Mirova

Financement d’une agroforesterie en Amérique centrale

En octobre, la stratégie LDN (Land Degradation Neutrality1) a signé une cinquième transaction portant sur le financement de Cacao Oro et son système agroforestier certifié en Amérique centrale. Cette transaction est destinée à restaurer des terres dégradées, protéger les écosystèmes et travailler en collaboration avec les communautés locales. Le financement de 15 millions de dollars de la stratégie LDN permettra le développement des activités pour restaurer plus de terres et doubler les 2 000 hectares2 de plantations en agroforesterie produisant du cacao et du café certifié (UTZ3).

[1] Neutralité en termes de dégradation des terres
[2] Source: Cacao Oro
[3] Le label UTZ est réservé à des plantations de thé, de cacao et de café qui respectent aussi bien l’environnement que le travail fourni par les employés des plantations. Il vise à améliorer les conditions de vie des populations locales, tout en leur permettant de travailler mieux et d’être mieux rétribués.
Tout investissement présente des risques, y compris le risque de perte en capital.

Infrastructures de Transition Énergétique

L’expert de la mobilité électrique, DRIVECO ouvre son capital à Mirova

Le 24 novembre, DRIVECO expert de la mobilité électrique et solaire a levé un montant significatif de plusieurs millions d’euros auprès de Mirova. Mirova devient un actionnaire majeur de DRIVECO en investissant au travers de son fonds Mirova-Eurofideme 41, un des principaux fonds d’investissement européens dédiés aux énergies renouvelables et à la transition énergétique.

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[1] MIROVA EUROFIDEME 4 est une Société de Libre Partenariat (SLP) de droit français, fermée à la souscription. Mirova est la société de gestion. Ce fonds n'est pas soumis à l'agrément d'une autorité de tutelle.
Véhicule-éléctrique

TTR Energy, Mirova et quatre investisseurs institutionnels créent "Hegaxon Renewable Energy"

Le 16 décembre, un groupe d’investisseurs constitué à l’issue d’un processus compétitif par TTR Energy, a annoncé la création d'Hexagon Renewable Energy SA (« Hexagon Energy »). Le consortium est composé de Mirova, Crédit Mutuel Capital Privé, la Banque des Territoires, Amundi Transition Energétique, Generali Global Infrastructure et TTR Energy. Producteur d’électricité indépendant, Hexagon Renewable Energy vient d’effectuer l’acquisition d’un portefeuille de 19 projets éoliens à travers la France, pour une puissance de plus de 770 MW.

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éoliennes

Acquisition d'un portefeuille hydroélectrique portugais auprès d'EDPT

Le 17 décembre, Mirova, ENGIE et Crédit Agricole Assurances ont annoncé la finalisation de l'acquisition du deuxième plus grand portefeuille hydroélectrique du Portugal. Evalué à 2,2 milliards d'euros, ce dernier avait été remporté un an plus tôt à la suite d’un appel d’offre compétitif lancé par EDP. Situé dans la vallée du Douro, le portefeuille possède une capacité de 1,7 GW et une durée moyenne pondérée de concession de 45 ans. Les activités seront menées sous la marque récemment créée, MOVHERA.

hydroélectrique

Cession d’un parc éolien dans la Haute Vienne

En novembre, Mirova a cédé sa participation de 70 % dans un parc éolien de 10 MW situé en Haute Vienne, acquis en amont de sa construction, à son partenaire minoritaire : le développeur-constructeur-exploitant VALOREM. Cette opération a permis de concrétiser la plus-value latente (14.5 % de TRI sur cette ligne) et de générer un flux pour les investisseurs.

éoliennes

Refinancement d’un portefeuille de centrales solaires

Au quatrième trimestre 2020, Mirova a réalisé une opération de refinancement et de restructuration d’un portefeuille français de centrales solaires au sol d’une puissance de 47 MW, en exploitation depuis 6 ans en moyenne, co-détenues et exploitées par Engie Green. Grâce aux excellentes conditions du financement bancaire arrangé - suite à un appel d’offre compétitif - par ENERGECO (Groupe BPCE), les actifs ont généré pour leurs actionnaires un flux financier de près de 12 millions d’euros, entraînant une hausse du TRI escompté.

panneaux-solaires

Réglementation & Engagement

Mirova

Mirova devient société à mission et fait reconnaitre sa démarche en obtenant le label B Corp

Le 9 décembre, Mirova a fait le choix de devenir une entreprise à mission1 pour structurer sa démarche et la faire connaître, mais aussi pour montrer que le rôle d’une société de gestion peut aller bien au-delà de la responsabilité fiduciaire, et s’inscrire dans une volonté de transformation profonde de l’économie vers un modèle plus juste et plus durable. Mirova a également obtenu le label B CorpTM 2, un gage de crédibilité de l’ensemble de la démarche de responsabilité de l’entreprise, vis-à-vis du public.

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[1] L'article 176 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, introduit la qualité de société à mission. Il permet à une société de faire publiquement état de la qualité de société à mission en précisant sa raison d'être ainsi qu’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Plus de détails ici.
[2] Depuis 2006, le mouvement B Corp porte à travers le monde des valeurs fortes de changement pour faire des entreprises « a force for good » et distinguer celles qui réconcilient but lucratif (for profit) et intérêt collectif (for purpose). L’objectif de B Corp est de certifier les entreprises qui intègrent dans leur modèle d’affaire et dans leurs opérations des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux. Plus de détails ici.
Les références à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.

Mirova et cinq investisseurs créent le 30% Club France Investor Group

Le 11 novembre, Mirova, Amundi, AXA Investment Managers (AXA IM), La Banque Postale Asset Management (LBP AM), Sycomore Asset Management et Ostrum Asset Management, soit six sociétés de gestion représentant près de 3 000 milliards d’euros d’actifs sous gestion1, ont créé le 30 % Club France Investor Group afin de promouvoir une meilleure diversité femmes-hommes au sein des instances dirigeantes des sociétés du SBF 1202.

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[1] Au 30 septembre 2020
[2] Le SBF 120 est un indice boursier français sur la bourse de Paris qui compte les 120 valeurs les plus liquides du marché primaire et secondaire français. Il intègre les sociétés du CAC 40 ainsi que 80 autres sociétés cotées dont les valeurs sont les plus liquides.

Publications

Mirova

Accompagner les entreprises créatrices d’emploi en France – 2020

Mirova a publié son troisième Rapport d’Impact de la stratégie Actions Création d’Emplois. Dans ce contexte particulier, et face à l’incertitude croissante que font peser les crises sanitaire et économique sur le marché de l’emploi français, ce rapport a été l’occasion de réaffirmer l’engagement des équipes de gestion de Mirova de financer les entreprises vertueuses et créatrices de valeur durable et partagée, tout en soutenant l’emploi en France.

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"Mirova : Creating Sustainable Value #5"

Comprendre les marchés, agir sur les marchés, s’engager, rendre compte de ses impacts. Mirova a publié le 28 octobre le cinquième numéro de sa newsletter gestion.

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Notre conception de l'impact

Le concept d’« investissement à impact », ou « impact investing », est de plus en plus utilisé au sein de l’industrie financière. L’impact constitue en particulier un axe structurant du projet d’entreprise de Mirova. Pour autant, il n’existe pas à ce jour de consensus clair sur ce que recouvre cette notion et sur la nature des liens entre le secteur financier et la transformation de nos économies en faveur du développement durable.

Découvrir notre conception de l’impact

Événements & Sponsoring

Mirova

Mirova partenaire des Grands Prix de la Finance Solidaire

La 11ème édition des Grands Prix de la Finance Solidaire, s’est déroulée cette année le 2 novembre. Mirova, partenaire historique de l’événement, a soutenu cette nouvelle édition. A cette occasion, Fabien Leonhardt, gérant chez Mirova et responsable du pôle solidaire, a évoqué la stratégie Actions Emplois France, une des plus anciennes stratégies solidaires.

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Mirova soutient le 7ème Forum de l’OCDE sur la finance et l’investissement verts

Mirova a soutenu le 7ème Forum de l’OCDE sur la finance et l’investissement verts, qui a eu lieu du 6 au 9 octobre derniers. Le financement de la reprise économique et le maintien de la dynamique de la finance verte et des investissements verts ont été le centre des échanges durant ces 4 jours. Philippe Zaouati a participé à la conférence « Débloquer des financements pour la biodiversité par des investisseurs privés ».

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Mirova sponsor du World Impact Summit

Du 29 au 30 octobre s’est tenu le sommet international dédié aux solutions pour la planète, le World Impact Summit1 (WIS), avec le soutien de Mirova.

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[1] Sommet Mondial sur l’Impact

Prix & Classements

Mirova dans le Top 10 des entreprises réellement engagées dans l'ESG

Pour la troisième année consécutive, Mirova figure dans le Top 10 des entreprises véritablement engagées dans les questions ESG dans la dernière étude du H&K Responsible Investment Brand Index 2020, qui distingue les gestionnaires d'actifs qui ontrent la voie par leur engagement en matière d'ESG.

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Pour plus d’informations sur la méthodologie de la récompense, veuillez-vous référer au site internet www.ri-brandindex.org
TOP-10-ESG

Mirova intègre le groupe des PRI Leaders

Mirova a annoncé le 8 octobre intégrer le groupe des PRI Leaders*, un groupe de 36 sociétés considérées par l’organisation des Principles for Responsible Investment1 (PRI) comme étant à la pointe du thème de cette année : le reporting climat.

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[1] Principes pour l’investissement responsable
Pour plus d’informations sur la méthodologie de la récompense, veuillez-vous référer au site internet www.unpri.org
PRI

Citywire Italia awards : Suzanne Senellart "gérante la plus performante"

En décembre dernier, Mirova s’est distingué lors de l’édition 2020 des récompenses Citywire en Italie (Citywire Italia 2020). Suzanne Senellart, leader des stratégies Actions Environnementales, a reçu le prix de « gérant la plus performante 2020 »* dans la catégorie Actions Europe.

Pour plus d’informations sur la méthodologie de la récompense, veuillez-vous référer au site internet CitywireItalia (en italien)
Citywire

Mirova parmi le top 100 des gérants de fonds

Pour cette fin d’année 2020, deux gérants de fonds de Mirova ont obtenu la notation maximale (AAA)* lors du classement annuel effectué par Citywire. Ce dernier s’appuie sur la performance ajustée au risque des managers de fonds de placement. Suzanne Senellart se démarque à la 4ème position pour sa stratégie Actions Europe Environnement. Jens Peers est quant à lui classé à la 32ème position pour sa stratégie Actions Durables Monde.

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*Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.
Tout investissement présente des risques, y compris le risque de perte en capital.
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Newsletter Corporate T4 2019
Publié le 16/01/2020

L'investissement durable au quotidien, qu'est ce que cela signifie? Retour sur les actualités de Mirova au quatrième trimestre 2019.

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Publié le 07/07/2020

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L'investissement durable au quotidien, qu'est ce que cela signifie? Retour sur les actualités de Mirova au troisième trimestre 2020.

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