Newsletter Corporate T2 2021

Publié le 08/07/2021 Actualités

L'investissement durable au quotidien, qu'est ce que cela signifie ?

Retour sur les actualités de Mirova au second trimestre 2021.

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Actions & Taux

Mirova

La stratégie Actions monde dépasse le milliard de dollars sous gestion aux Etats-Unis

Le 24 juin, Mirova US annonçait que les encours de la stratégie Actions Monde distribués aux Etats-Unis avaient dépassé la barre du milliard de dollars.

CNBF renouvelle sa confiance à Mirova

A l’issue d’un appel d’offre lancé en janvier 2021, la Caisse National des Barreaux Français (CNBF) a annoncé avoir choisi les sociétés de gestion d’actifs auxquelles elle confierait la gestion de mandats sur les classes d’actifs suivantes : gestion obligataire, gestion passive actions, gestion active actions et flexible. CNBF a renouvelé sa confiance à Mirova, nous permettant de conserver le mandat géré depuis 2018 dans la catégorie gestion active actions, sur la stratégie actions durables euro pilotée par Soliane Varlet.

Solidaire

Mirova

Résidétape crée Novétape, foncière solidaire, et lève 6 millions d'euros pour développer le concept Résidétape

Afin de financer ses premiers projets en Ile-de-France, Novétape a réalisé en mai 2021 une première levée de fonds pour un montant de 6 millions d'euros, auprès d’acteurs de référence dans l’investissement à impact social : AMUNDI, BNP Paribas Asset Management, Mirova et Phitrust Partenaires Europe.

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Capital Naturel

Mirova

Premiers investissements de la stratégie dédiée à la préservation de la biodiversité en Amazonie

Mirova a annoncé le 15 avril, la signature de deux nouvelles opérations pour sa stratégie d'investissement spécialisée dans la restauration de la biodiversité en Amazonie brésilienne.

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Mirova s’associe à plusieurs partenaires pour améliorer la gestion des aires marines protégées du Belize et contribuer à son économie bleue

Le 24 juin, Mirova, UICN, Turneffe Atoll Sustainability Association (TASA), Blue Finance et le ministère de l'Économie Bleue du Belize ont annoncé leur partenariat dans une initiative de 1,2 million de dollars pour améliorer la gestion des aires marines protégées du Belize et contribuer à son économie bleue tout en impactant positivement les communautés de pêcheurs côtiers.

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Le Fonds LDN de Mirova dépasse 200 millions de dollars d’engagements pour sa clôture finale

Mirova a annoncé le 1er juillet le closing final du Fonds Land Degradation Neutrality1 (« Fonds LDN ») à 208 millions de dollars. Ce fonds d’investissement à impact investit dans des projets d’utilisation durable et de restauration des terres, générateurs de bénéfices, dans les pays en développement. Il a été initié par l’UNCCD et est géré de façon indépendante par Mirova.

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[1] Neutralité en termes de dégradation des terres LAND DEGRADATION NEUTRALITY FUND est une Société en Commandite Spéciale (SCSp) de droit luxembourgeois, fermée à la souscription. Mirova est la société de gestion. Ce fonds n'est pas soumis à l'agrément d'une autorité de tutelle. L’investissement dans le fonds présente des risques, notamment : risque de perte en capital, risque de flux de transactions, risque opérationnel, risque de liquidité, risque pays, risque de marché, risque juridique et réglementaire, risque de change, risque de contrepartie, risque de projet, risque de valorisation, risque de durabilité.

Infrastructures de Transition Énergétique

Mirova entre au capital de Corsica Sole

Le 21 avril, Mirova a pris une part minoritaire du capital du développeur, exploitant et producteur d’énergie solaire et de stockage Corsica Sole et mis en place un programme de financement obligataire pour un investissement total qui pourrait atteindre 80 millions d'euros. Avec ce partenariat, Mirova sécurise le premier investissement de sa nouvelle stratégie dédiée aux énergies renouvelables et à la transition énergétique.

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Les services fournis par les stratégies de Transition Energetique ne sont disponibles que pour les contreparties éligibles au sens des documents reglementaires des fonds.
corsica sole

Octopus Renewables acquiert une participation minoritaire de Mirova dans un parc éolien suédois de 85,8 MW

Octopus Renewables, la branche spécialisée dans l’investissement dans les énergies propres du Groupe Octopus, et Mirova, ont annoncé le 19 mai l’acquisition par Octopus Renewables d’une participation de 49 % dans le parc éolien terrestre de Rodene détenu par Mirova.

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octopus

Refinancement d’un portefeuille éolien espagnol de 342 MW détenu majoritairement par Mirova

Mirova a réalisé le refinancement d’un portefeuille éolien espagnol, co-détenu avec le développeur espagnol Forestalia et Engie, se composant de 91 turbines en opération d’une capacité totale de 342 MW. Alors que l’opération avait été initialement financée en avril 2019 par une dette court terme, les sponsors ont conclu un accord avec un groupe composé de 5 prêteurs (Abanca, Bankinter, Sabadell, Société Générale et Unicredit) pour la mise en place d’un package de dette long terme d’un montant supérieur à 200 millions d'euros.

Réglementation & Engagement

Mirova

SFDR, un nouveau jalon pour transformer l'industrie financière

L’amélioration de la transparence des institutions financières sur les questions environnementales et sociales est un des éléments forts du plan d’action de la Commission Européenne sur la finance durable. Pierre angulaire de cette transparence renforcée, le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation1) est entré en application, pour ses premières étapes, en mars 2021.

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[1] Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité

Répondons à nos ambitions des deux côtés de l’Atlantique pour lutter contre le changement climatique

L’administration Biden-Harris a renoué avec la lutte contre le changement climatique et ramené les États-Unis à l’Accord de Paris sur le climat. Notre directeur général Philippe Zaouati et plusieurs PDG1 européens appellent les États-Unis à faire preuve d’autant d’audace et d’ambition que l’Europe avec le pacte vert, qui mobilisera 250 milliards d’euros2 pour la lutte contre le changement climatique en seulement trois ans. Les signataires de cette lettre s’engagent à renforcer leur coopération pour avancer ensemble vers le même objectif : atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

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[1] Président-directeur général
[2] Source : Commission Européenne

Mirova soutient l'initiative de l'Union Européenne visant à rendre obligatoire la publication de rapports pays par pays pour les sociétés multinationales

Le 26 mai dernier, Les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) et 35 signataires dont Mirova, représentant un total de 5,6 trillions de dollars d'actifs sous gestion, ont salué l'initiative de l'Union Européenne visant à rendre obligatoire la publication de rapports pays par pays pour les sociétés multinationales.

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Publications

Mirova

Mirovα : Creating Sustainable Value #7

Comprendre les marchés, agir sur les marchés, s’engager, rendre compte de ses impacts. Mirova a publié le 11 mai dernier le septième numéro de sa newsletter gestion.

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Les infrastructures d’énergies renouvelables, une classe d’actifs à part entière

Le secteur des infrastructures d’énergies renouvelables est aujourd’hui mature et offre des opportunités d’investissement, tout en participant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est ainsi en mesure de répondre à la fois à des problématiques environnementales et au besoin des investisseurs de déployer des capitaux. Nous revenons dans cette publication sur les caractéristiques des infrastructures d’énergies renouvelables en tant que classe d’actifs à part entière.

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À l’aube d’une nouvelle ère

À quelques heures de son investiture, Joe Biden a publié un message sur Twitter : « It’s a new day in America ! » (C'est un jour nouveau pour l'Amérique). Et quelle journée ! Peu après sa prise de fonctions, Joe Biden a annoncé le retour des États-Unis dans l’Accord de Paris, comme il l’avait promis durant sa campagne électorale, (marquant ainsi le début d’une nouvelle ère climatique aux États-Unis et une course globale à la transition vers une économie à émission nette zéro).

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Le Facteur G

Le monde évolue, porté par des transitions de long terme dans les domaines de la démographie, de la technologie, de l’environnement et de la gouvernance des entreprises. Dans cet entretien, Amber Fairbanks et Manon Salomez reviennent sur l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la gouvernance des entreprises et partagent la vision de Mirova, qui privilégie la création de valeur partagée sur le long terme.

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Les énergies renouvelables à l’aune de la parité réseau

La diminution progressive des mesures de soutien public fait entrer les énergies renouvelables dans une nouvelle ère : celle de l’autonomie sur les marchés de vente d’électricité. La gestion des risques liés (volatilité, effets de cannibalisation, modification de l’équilibre offre/demande, contrepartie de l’acheteur, etc.) devient dès lors un enjeu fondamental dans le business plan du projet et par conséquence pour toutes les parties prenantes. Mirova fait le point sur le risque marchand, les façons de l’analyser, les stratégies pour s’en prémunir et les opportunités à saisir.

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L’Odyssée de la Tech

Une des conséquences de la pandémie de Covid-19 a été l’adoption accélérée de certaines technologies, comme le Cloud ou l’e-commerce et une forte prolifération des données. Néanmoins, ni les enjeux environnementaux et sociaux auxquels nous sommes confrontés, ni la manière dont la technologie peut y répondre, ont changé. Pour les acteurs de la technologie, le développement durable est également un périple, car les solutions ne sont jamais sans risque.

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Événements & Sponsoring

La diversité est-elle vraiment source de valeur ?

Natixis Investment Managers et Mirova organisaient le 4 mai dernier un événement pour illustrer le lien entre diversité et performance. Cette conférence faisait intervenir 6 grands témoins : Philippe Zaouati et Soliane Varlet (Mirova), Yves Chapot (General Manager & group CFO, chez Michelin), Clarisse Crémer (Skippeur Banque Populaire, détentrice du record féminin sur le Vendée Globe, et créatrice d'entreprise), Jeanne Dubarry de Lasalle (Consultante, co-autrice du rapport « Agir pour la parité, performance à la clé » chez Accellency), Philippe Sebag (Vice-Président de l'Ircantec, Président de la Préfon, Administrateur de l'ERAFP).

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live

Mirova soutient les Dialogues de l’inclusion et de la RSE

Le 27 mai dernier se tenaient à Bercy la 10ème édition des « Dialogues de l’Inclusion et de la RSE », dont Mirova était cette année sponsor. Philippe Zaouati intervenait sur le panel « Finance durable et responsable : la crise sanitaire a-t-elle été un tournant ? ».

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dialogue

Parlons Epargne utile, le Facebook Live de Caisse d’Epargne

Caisse d'Epargne organisait le 17 juin dernier son premier événement Facebook Live consacré à l’épargne utile. En direct et pendant 45 minutes, Philippe Zaouati répondait aux questions des réseaux et des internautes.

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live

Prix & Classements

Mirova

Mirova décroche deux prix lors des « Sustainable Investment Award 2021 » d’Environmental Finance

Le 28 juin, le média de référence de la transition environnementale Environmental Finance a décerné à Mirova les prix « Real assets manager of the year1 » pour les activités non listées de Mirova et « Renewables fund of the year2 » pour la stratégie en cours de levée de l’équipe Infrastructures de transition environnementale.

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[1] Gestionnaire d’actifs réels de l’année
[2] Fonds pour les énergies renouvelables de l'année
Pour plus d’informations sur la méthodologie de la récompense, veuillez-vous référer au site internet https://www.environmental-finance.com/content/awards/sustainable-investment-awards-2021/winners/

Le Revenu récompense la stratégie actions monde

Fin mai, lors des Trophées du Revenu des meilleurs sicav et fonds 2021, la stratégie actions monde de Mirova remporte le Trophée d’Or dans la catégorie Actions Monde parmi les Trophées ISR.

Pour plus d’informations sur la méthodologie de la récompense, veuillez-vous référer au site internet https://www.lerevenu.com/
Le Revenu

Mirova primée par les « Refinitiv Lipper Fund Awards 2021 » pour sa gestion actions et taux

Mirova a été reconnue à l'occasion des prix Refinitiv Lipper 2021 dans la catégorie « small company » (petite société) la meilleure société de gestion pour la qualité de sa gestion obligataire sur 3 ans sur les périmètres Europe, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni.

Dans la même catégorie « small company » Mirova est également reconnue meilleure société de gestion pour sa gestion actions sur 3 ans sur le périmètre France.

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Pour plus d’informations sur la méthodologie de la récompense, veuillez-vous référer au site internet https://lipperfundawards.com/
Les Refinitiv Lipper Fund Awards sont basés sur la notation Lipper Leader for Consistent Return, qui est une mesure de performance ajustée au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Les notations des fonds Lipper Leaders ne constituent pas et ne sont pas destinées à constituer un conseil en investissement ou une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de tout titre de toute entité dans toute juridiction.
Tout investissement présente des risques, y compris le risque de perte en capital.
Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.
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