Mirova accélère sa présence sur le financement des infrastructures de transition énergétique

Publié le 02/02/2021 Communiqués de presse
  • Mirova démarre sa cinquième levée de fonds dans les infrastructures de transition énergétique
  • L’équipe vise une taille finale au-delà du milliard d’euros
  • Avec ce nouveau projet, l’équipe souhaite poursuivre l’élargissement de son périmètre d’investissement vers les nouvelles technologies de la transition énergétique
Mirova

Mirova annonce le démarrage de la levée de fonds de son 5ème fonds dédié au financement des infrastructures de transition énergétique. Le fonds, qui est encore au stade de projet, sera nommé Mirova Energy Transition 51 (MET5). Il succèdera au fonds Mirova Eurofideme 42, investi au cours des deux dernières années, en continuant de s’appuyer sur la dynamique européenne des secteurs de l’énergie renouvelable et de la mobilité bas carbone. Comme les fonds de générations précédentes, MET5 gardera une grande flexibilité dans ses modalités d’intervention (prise de participation majoritaire ou minoritaire, financement en fonds propres ou dette subordonnée3, possibilité de financement « bridge » court terme4), en s’appuyant sur la forte technicité de ses équipes et les partenariats solides établis dans l’industrie.

Une fois créé, ce nouveau fonds continuera d’investir sur les technologies éprouvées (éolien terrestre, photovoltaïque hydro-électricité, biogaz) mais pourra se diversifier pour intégrer de nouvelles technologies robustes, telles que l’éolien en mer. L’équipe poursuivra également le travail entamé avec le fonds 4 de prospection et d’investissement sur les secteurs de la mobilité bas carbone, et notamment pour accompagner la croissance du secteur des véhicules électrique et l’émergence de l’hydrogène.

Sur tous ces secteurs, le fonds cherchera des projets parfois innovants, qu’il sera capable de soutenir dès leur phase de développement. En effet, la capacité à accompagner des nouveaux projets (« greenfield ») contribuant à réduire l’impact carbone de la production d’énergie fait partie des caractéristiques distinctives de l’équipe de Mirova.

Autre axe majeur de développement de MET5, les équipes auront la possibilité d’investir hors d’Europe. Cette diversification géographique pourra aller jusque 10 % des encours du fonds et ciblera des projets situés dans des pays membres de l’OCDE. Ainsi, le fonds pourrait investir en Asie en particulier pour étendre à cette région les partenariats noués avec des développeurs européens, en dupliquant le modèle que certains projets déjà réalisés en Europe.

Après avoir finalisé en novembre 2019 la levée de Mirova Eurofideme 4, alors le plus gros fonds européen dédié aux infrastructures d’énergie renouvelable, l’équipe espère lever plus de 1 milliard d’euros pour le fonds MET5. Le fonds devrait être opérationnel d’ici la fin du 1er trimestre 2021.

Afin d’accompagner cette croissance, l’équipe d’Infrastructures de Transition Energétique de Mirova s’est agrandie et comptera pour déployer ce fonds 22 collaborateurs.

La part des énergies renouvelables en Europe dans la consommation d’énergie représente 20 %. D’ici à 2030, elle devrait passer à 32 %. Les investissements nécessaires pour atteindre cet objectif sont de 1 700 milliards d’euros d’investissement sur les 10 prochaines années. En tant qu'investisseur responsable, nous continuerons d'apporter des capitaux plus importants aux infrastructures durables et résilientes, et de permettre aux investisseurs institutionnels de jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique.

Raphaël Lance
Directeur des Fonds d’Infrastructures de Transition Energétique

Avec près de 20 ans d’investissement dans les énergies renouvelables l’équipe gère 1,5 Md€ et a réalisé plus de 70 opérations sur cette double décennie. Expert du secteur, l’équipe a lancé un premier fonds de 46 M€ en 2002 au côté de l’ADEMEafin d’amorcer la filière éolienne en France. Elle a ensuite levé deux autres fonds de 94 M€ en 2009 puis de 350 M€ en 2016 pour s’ouvrir à de nouvelles géographies et technologies. Enfin le fonds 4ème fonds a levé 859 M€ en 2018 et a étendu son champ d’activité à la mobilité bas carbone. Au cours des années, Mirova a financé plus de 300 projets pour un total de plus de 5,7 GW de capacité de production installée à travers l’Europe.6

[1] Pour « Mirova transition énergétique 5 ». Mirova Energy Transition 5 est un projet de fonds à ce stade et n'a pas été autorisé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ni par aucune autre autorité de contrôle. Ce document est diffusé à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre, une proposition ou une sollicitation aux investisseurs d'investir dans le futur Fonds. Ce document ne représente pas un engagement de Mirova à structurer le Fonds décrit ici, ni aucun autre fonds.
[2] MIROVA EUROFIDEME 4 est une Société de Libre Partenariat (SLP) de droit français, fermée à la souscription. Mirova est la société de gestion. Ce fonds n'est pas soumis à l'agrément d'une autorité de tutelle.
[3] Une dette est dite « subordonnée » si son remboursement dépend du remboursement préalable des autres créanciers.
[4] Financement court terme, amené à être refinancé par de la dette senior
[5] Agence De l’Environnement et la Maitrise de l’Energie
[6] Source : Mirova, 30/09/2020
Veuillez noter que Mirova Energy Transition 5 est un projet de fonds à ce stade et n'a pas été autorisé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ou toute autre autorité de régulation. Ce document est destiné à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre, une proposition ou une sollicitation aux investisseurs pour investir dans le futur fonds. Ce document ne représente pas un engagement de Mirova à structurer le fonds décrit ici ou tout autre fonds.