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Mirova : une nouvelle approche de l'Investissement responsable

19/11/2012

Interview de Philippe Zaouati, DGD de Natixis Asset Management et responsable du pôle d’expertise Mirova.

Natixis Asset Management a lancé Mirova, son nouveau pôle d’expertise dédié à l’investissement responsable. Pourquoi ?

L’objectif de Mirova est ambitieux : il s’agit d'apporter  des solutions concrètes et créatrices de la valeur à long terme aux clients (institutionnels ou épargnants) qui sont à la recherche de rendement et de sens pour leurs investissements.
Pour Mirova, l’investissement responsable est un levier nécessaire au développement durable.


Quelle est votre définition de l’investissement responsable ?

Nous concevons l'investissement responsable comme l'ensemble des techniques, des expertises, des produits d'investissement qui permettent aux investisseurs d'orienter leurs réserves ou leur épargne :
• vers les entreprises qui s'engagent pour un futur meilleur,
• vers le financement d'infrastructures indispensables à la transition énergétique,
• vers le soutien à l'économie sociale et solidaire ;

Enfin l'investissement responsable aide, selon nous, les investisseurs à comprendre les enjeux et à jouer un rôle actif et responsable.


Quelle est la philosophie d’investissement de Mirova ?

Une idée centrale anime la naissance de Mirova :
relier création de valeur et enjeux du développement durable.

Le monde change et le modèle de développement économique actuel n’est plus soutenable : déséquilibres de croissance et d'endettement, déconnexion avec l'économie réelle, épuisement des ressources naturelles, changement climatique….
Si la finance n’en est qu'une des "causes" ou un simple  “catalyseur”, elle représente aussi une grande partie de la solution. C'est particulièrement vrai des métiers de l'investissement.

Nous sommes donc convaincus qu’il faut :
• connecter finance et économie réelle en investissant dans les business models qui façonnent le monde de demain ;
• créer de la valeur en identifiant les actifs durables susceptibles de générer de la performance à long terme ;
• promouvoir responsabilité et engagement en s’impliquant activement dans l’amélioration des pratiques des entreprises, des secteurs d’activité et de la finance.




"Nous sommes convaincus qu'il faut penser la finance autrement pour mieux apprécier les opportunités et les risques d'un monde qui change."

Philippe Zaouati, directeur général délégué de Natixis AM et responsable du pôle d'expertise Mirova

 

En quoi Mirova propose-t-elle une nouvelle approche de l’investissement responsable ?

Nous sommes un acteur historique de l’investissement responsable.
Nous ne partons pas d'une feuille blanche : nous sommes actifs, leaders souvent, dans plusieurs des domaines précédemment cités. Nous souhaitons rester à la pointe dans ce domaine et devenir un acteur incontournable sur la scène internationale.

Nous avons donc rassemblé au sein d’un même pôle, unique en Europe, des experts multidisciplinaires de l’investissement responsable.
Mirova regroupe en effet une quarantaine de spécialistes aux profils complémentaires : experts de la gestion thématique, ingénieurs, analystes financiers et ESG , professionnels du financement de projets et de la finance solidaire. Ces équipes travaillent dans un esprit collaboratif avec la même ambition : identifier les leviers d’un développement économique durable.

Nous nous enrichissons constamment des échanges et apports "externes" et nous engageons activement dans divers partenariats et initiatives de Place.
Cela nous permet  :
• de comprendre en profondeur les évolutions technologiques, politiques, réglementaires et sociales dans le monde pour corroborer nos choix de solutions d’investissement durables.
Nous avons par exemple noué un partenariat de recherche structurant avec l’Université de Cambridge afin de bénéficier des apports de l’univers académique, entretenons des relations de long terme avec le management des entreprises et nous appuyons étroitement sur des recherches sur mesure réalisées par des brokers externes.
• d’améliorer constamment les pratiques financières. Nous participons ainsi activement à diverses initiatives de Place internationales (PRI(1) , ICGN(2), IRC(3) …).

Enfin, notre offre est offre globale et unique s’organise autour de 4 piliers clés :
la gestion des actions cotées, le financement des infrastructures(4) , l’Impact investing(5) et le conseil en vote et engagement. 


Quels sont les domaines d’expertises de Mirova ?

L’offre Mirova est organisée autour de 4 piliers :

1.  La gestion des actions cotées
Investir dans les business models durables, créateurs de valeur à long terme en proposant une gestion fondamentale de conviction sur les entreprises européennes et mondiales apportant des solutions aux enjeux de développement durable.

2.  Le financement des infrastructures(4)
Soutenir des projets d’infrastructures responsables en financant des projets d’infrastructures qui répondent aux enjeux de développement durable et qui génèrent des cash flows réguliers à long terme.

3. Impact investing(5)
Concilier impact social et/ou environnemental et recherche de rendement financier en recherchant un rendement social et/ou environnemental en finançant des besoins qui sont insuffisamment remplis par les circuits financiers traditionnels en France.

4.  Le conseil en vote et engagement 
Exercer sa responsabilité actionnariale grâce à des experts de la gouvernance et del’engagement en accompagnant les investisseurs institutionnels et gérants d’actifs dans l’exercice des droits de vote et la mise en place d’actions d’engagement, avec pour objectif  la création de valeur sur le long terme pour l’ensemble des parties prenantes.

Mirova propose par ailleurs des solutions d’investissement sur d’autres types d’actifs, en particulier sur les taux, par l’application de sa recherche ESG(6).


À qui est destinée l’offre Mirova ?

Commercialisée par la plateforme de distribution mondiale de Natixis Global Asset Management, l’offre Mirova répond aux attentes des investisseurs, professionnels et non professionnels : institutionnels, entreprises, multigérants, banques privées, CGPI et réseaux bancaires.

 


(1) PRI : Principles for Responsible Investment.
(2) ICGN : International Corporate Governance Network.
(3) IRC : Integrated Reporting Committee.
(4) L’activité de financement des infrastructures est gérée par Natixis Environnement et Infrastructures, filiale de Natixis Asset Management.

A propos de Natixis Environnement et Infrastructures
Natixis Environnement & Infrastructures, filiale à 100% de Natixis Asset Management depuis le 20 novembre 2012, est une société de gestion de fonds d’investissements spécialisée dans le financement de projets d’infrastructures en énergies renouvelables en Europe et en Partenariats public-privé sur des projets variés  en France (universités, hôpitaux, transports urbains etc). A travers ses quatre fonds, Fideme, Eurofideme 2, Fideppp et Fideppp 2, Natixis Environnement & Infrastructures représente un engagement total de 368 millions d’euros à fin septembre 2012.

Les OPCVM, gérés par Natixis Environnement & Infrastructures, ne sont pas soumis à l'agrément de l’Autorité des Marchés Financiers et peuvent adopter des règles d'investissement dérogatoires décrites dans le règlement. Préalablement à tout investissement, il convient de vérifier si l’investisseur est légalement autorisé à souscrire dans un OPCVM ; en particulier la souscription des OPCVM gérés par Natixis Environnement & Infrastructures est strictement réservée à des investisseurs avertis répondant aux critères définis dans leur règlement.

(5) Impact investing : gestion à impact social/environnemental.
(6) ESG : Environnement, Social/Sociétal, de Gouvernance