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Investir responsable : créer de la valeur durable

12/06/2013

Jens Peers, directeur de gestion Actions et Impact Investing1 de Mirova, pôle d’investissement responsable de Natixis Asset Management, nous livre son point de vue sur l’importance croissante des performances financières dans la construction de portefeuilles ISR et nous dévoile les secteurs qui offrent des opportunités d’investissement durable.

Dans quelle mesure l’investissement responsable est-il une piste intéressante pour les investisseurs plus enclins à une approche défensive de leurs placements ?

 Leurs attentes ne sont pas incompatibles avec une gestion ISR (investissements socialement responsables), bien au contraire. Les fonds de pension, notamment, se rendent compte que le fait d’adop¬ter une vision à court terme, en se focalisant exclusivement sur les résultats du prochain trimestre et la maximisation des bénéfices, n’est pas la meilleure stratégie.
La crise financière en a apporté la preuve. De nombreux gérants d’actifs et de grands patrimoines ont signé la charte UNPRI2 et sont ainsi amenés à développer et respecter la charte de bonnes pratiques qui y est associée.

De nombreux consultants ont également mis en place des départements d’analyse spécialisés. Presque tous les appels d’offre, même pour les mandats hors ISR, imposent désormais des critères ESG3 ou ISR dans la construction du portefeuille et/ou la recherche associée. Cette tendance décisive devrait encore s’accentuer.

Quelles sont les attentes des investisseurs en matière d’allocation ISR ?

Certains fonds de pension utilisent des fonds ISR en overlay puisqu’ils cherchent à limiter les risques liés à l’ISR. Nous pensons toutefois que les investisseurs manifestent un intérêt croissant pour l’ISR. Ils souhaitent investir dans les entreprises qui s’inscrivent dans une logique de prise en compte des facteurs ISR, ce qui leur assure un avantage concurrentiel à long terme…

 

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1 Impact Investing: gestion à impact social/environnemental.
2 United Nations-supported Principles for Responsible Investment.
3 Environnemental, social/sociétal et de gouvernance.