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FIDEPPP primé pour le refinancement d'Axione Infrastructures

24/03/2015

Mirova se félicite de figurer parmi les lauréats 2015 du prix « European Telecom Deal of the Year ». Décernée par le magazine IJ Global, spécialisé en infrastructures et financement de projets, dans le cadre des IJ Global Europe and Africa Awards, cette distinction est venue couronner une émission obligataire doublement innovante.

IJ Global a ainsi voulu saluer l’opération de refinancement de la holding Axione Infrastructures menée en juillet 2014 par le FIDEPPP, un fonds d’investissement consacré aux projets d’infrastructures « greenfield » géré par Mirova, la Caisse des Dépôts et Axione. Il s’agit en effet du premier project bond émis en France et du premier dans le domaine des télécoms en Europe. Par ailleurs, cette émission a apporté une réponse appropriée et compétitive aux besoins de financement de l’entreprise.

En tant qu’actionnaire majoritaire, Mirova a eu un rôle moteur dans l’élaboration de cette stratégie. L’implication de la BEI, à travers un rehaussement de 20 % de la dette senior, a également contribué à rendre la solution obligataire attractive pour les investisseurs. L’opération aura permis à Axione Infrastructures de mobiliser 189,1M€ de capitaux privés et ainsi de poursuivre le déploiement d’infrastructures numériques à haut et très haut débit dans les départements français. De plus, le succès de ce « project bond » auprès des investisseurs institutionnels a démontré l’importance et l’attractivité du marché obligataire pour le financement des infrastructures.

Organisés le 19 février au Museum d’histoire naturelle de Londres, les IJ Global Europe and Africa Awards 2015 ont réuni plus de 500 professionnels du secteur. Cette cérémonie célèbre l’excellence, les réalisations et l’innovation dans le domaine du financement des infrastructures et de l’énergie. Elle consacre chaque année les meilleures transactions et les entreprises et institutions leaders de leurs marchés.

 

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